Šanghaj, rok 1934. Náš príbeh sa odohráva v paralelnom svete hmyzu. Pavúčí inšpektor Sun sa vydáva dolapiť arcizloducha Red Locust, Červenú kobylku, ktorý sa ukrýva v továrni na ohňostroje. To sa mu síce podarí, no továreň pritom vyhodí do vzduchu a zahynie množstvo ľudí. Jeho šéf sa rozčúli a namiesto toho, aby ho vyznamenal, ako inšpektor Sun očakáva, ho prepustí. Sun sa rozhodne odletieť do New Yorku, no vinou svojej oddanej fanúšičky, pavúčice – skákavky Janey, zmešká lietadlo. Jeho starý známy Scarab, ktorému počas vojny dvakrát zachránil život, mu vybaví miesto na palube luxusného aeroplánu smerujúceho do San Francisca. Janey sa na palubu dostane tiež – ako čierna pasažierka. Medzi cestujúcimi je aj inšpektorova stará známa, pavúčica Arabella Morbídna, barónka Čierna vdova, ktorá cestuje so svojím trinástym manželom, geniálnym vedcom Bugsym Spriadavcom. Bugsy sa bojí o život a požiada inšpektora, aby ho chránil. Sun však vie, že Bugsy pracoval pre Červenú kobylku, a preto to rázne odmieta. Bugsy je však krátko nato nájdený mŕtvy, uviaznutý v obrovskej pavúčej sieti. Z jeho smrti je obvinená Arabella a uvrhnutá do väzenia. Inšpektor však nie je presvedčený, že je vrahyňou – stopy po smrteľnom uhryznutí sa nezhodujú. Spriadavcovo telo sa rozpadne a palubu lietadla zaplaví armáda mravcov, ktorým velí zlovestná Mravčia kráľovná. Inšpektor zároveň zistí, že Červená kobylka ušla z väzenia a má podozrenie, že má prsty aj v Spriadavcovej smrti. Janey, ktorou opovrhoval a chcel sa jej zbaviť, sa mu pritom stáva užitočnou pomocníčkou...